零部件商的未來 ｜ 中國工業機器人行業白皮書。

      雖然面臨下游本體商的擠壓和侵略，是否零部件商就只能蛻變或者被兼并？我們認為答案是否定的。不同零部件在行業中的競爭態勢不同，自身的特質和屬性不同，在本體中的地位也不同，很難概而論。如前所述，做好本體首要要求就是做好控制器。從國外工業機器人的發展歷史看，控制器始終沒有成就第方獨立大型公司，究其原因，是和控制器本身單體價值小有關，更重要的是因為通用型控制器本身非標機械零件加工的進入壁壘較低，雖然要做到很好的性能指標有定難度，但畢竟有體量的本體廠商還是不愿意將這部分假手于人。 在中國，大致情況類似，但也有不同之處，使得國內的第方控制器廠商有更大的騰挪空間，這主要還是由下游終端客戶的差異性決定。如前所述，目前國內本體場實際上是個以前沒有存在過的低端新場。這個場的客戶具備如下特征對機器人幾乎沒有認知自動化水平低價格敏感人員素質不高。 這和以前“大家”的客戶或者國外大部分客戶的特征完全不同，他們的客戶往往體量較大，對自動化和機器人已經有相當的認識和使用經驗，甚至可以完成部分的次開發工作，客戶對應用場景和工藝認知水平高，通用控制器對他們而言已是很好的選擇。但對于國內這個中低端場客戶而言，如果控制器廠商完全照搬國外通用控制器的那套路數，就會將大部分次開發工作轉移到集成商身上。集成商需要花費大量和人力來完成相應項目交付，這對于集成商而言肯定不是個好消息。尤其是單個客戶體量小，定制化程度高，集成商可能會徹底失去對此類訂單的興趣。 因此部分國產控制器廠商開始另辟蹊徑，在通用控制器基礎上針對不同應用場景，開發不同的工藝包，這樣大大降低集成商的勞動強度，使得大批量“長尾”小客戶場成為可能；另方面，工藝包其實代表了控制器廠商對應用場景的理解和掌握，是需要和大量的產品迭代才能逐漸完善并具備實用性。這無形中形成了控制器廠商在這個領域的壁壘，亦即應用場景理解和實現能力。這種壁壘并非是簡單的技術實現能力的高下，更多是靠和實踐來完成，這也是國內控制器廠商和國外通用控制器廠商極大的別。 此外，這種差異化也給控制器廠商帶來了另外個好處，那就是和終端客戶之間的緊密聯系與頻繁互動，掌握終端客戶的手信息和需求，將自己的觸角滲透到了生產現場，這除了能夠增強自身黏性外，也為未來可能的向下游發展奠定良好的基礎。因此從功能角度看，控制器未來必然向多工藝模塊化延伸，并且就此形成不同的產品分級，根據客戶需要選擇不同功能的工藝模塊適配，控制器公司的價值將越來越體現在軟件汽車零件代加工而不是硬件。尤其是對于些特殊應用場景，工藝實現難度高，更容易形成實際壁壘。 在此基礎上，以此為入口，可以進步深挖數據價值，向預維護和相關的后服務及增值服務拓展。但須看到的是，即便在未來中國工業機器人本土場快速成長的情況下，僅僅靠售賣控制器難以支撐起個體量足夠大的上公司，因此第方控制器的生存空間其實并不寬裕，其發展路徑必然會向下游延伸，或者是向軟件和服務延伸。對減速機廠家來說，形勢又有所不同。當前無論是諧波還是RV其實都很可能面臨著未來年內很好的黃金時期，這主要還是由于下游場快速成長，而上游供給不足造成。 對諧波而言，國內之前綠的家獨大，并且綠的直以較為穩定的產能節奏擴產，雖然在產品性能上，綠的和HD仍然有著不小的差距，但鑒于其定價策略，還是吃掉了HD在國內原有的部分場，使得HD在中國場的份額越來越小；新寶住友雖然在性能上與HD不能匹敵，但價格有定優勢，也能在場中獲得小部分份額，但短內也不能形成意義上足夠的產能供應，這就造成了整個諧波場的供求關系失衡，雖然有來福之類的新起之秀奮力追趕，仍然難以滿足場快速增長需求。然而隨著各家擴產計劃的落地實施，供需矛盾可能會比想象的更短獲得解決，進入個供大于求的局面。即便只考慮綠的來福兩家企業，進入2020年，兩家企業累計產能必然已經突破20萬套，甚至更多，這樣的產能釋放，加上其他些目前正在進入該行業的新興企業，場格局定會發生很大轉變，屆時，成本性能穩定性等各方面的比拼才會逐漸進入白熱化狀態。 首先，由于減速機屬于精密零部件，對加工工藝有相當高的要求，設備投入大，呈現典型的重資產特性，因此資本的充裕程度就變得至關重要。無論是通過股權融資債權融資還是企業成熟之后的IPO融資，始終保持資金裕度是從事該行業的基本要求。同時，也只有在資金支持下，達到較大產能，才有有效利用規模效應帶來的成本優勢；其次，僅僅通過規模效應降本遠遠不夠，不同的工藝路線選擇會直接影響加工效率，而較低加工效率就直接意味著單位加工成本的升高，以及隨之而來的設備采購成本升高，折舊增加，這些都會帶來大幅成本上升。 并且對于精密制造行業而言，重大工藝路線變動是相當難的，方面是工藝本身穩定難度大，旦確定不宜大動干戈，另方面，設備本身投入大，旦有重大更改很可能導致之前重金購入的設備閑置，進步拉高成本，所以企業在早期工藝路線確定時定要充分考慮其后量產效率擴產穩定性和設備可獲得性等多方面因素。此外，提升自身技術能力，爭取逐步將占據諧波成本相當比例的關鍵軸承自產，也是有效的降本之道；由于該行業資金密集和技術密集的雙重壁壘，并且下游需求成長較快，使得該行業在經歷充分競爭之后會呈現出高度集中性，亦即在競爭中勝出的企業數量較少，并且會呈現典型的強者恒強的局面，這些勝利者無論在規模資本利用能力降本能力產品成熟度上都將具備優勢。因此留給現有諧波企業的大約為兩到年，在這樣的發展窗口期，具備以上能力的企業會逐漸做大，其余的企業不是在競爭中喪失競爭力而消亡，就是被下游的本體商并購，成為本體商建設自身關鍵零部件能力的有效組成部分。 而其他的關鍵零部件——伺服和電機的情況則完全不同。由于伺服驅動和電機的應用領域極為廣泛，并非是工業機器人領域專用，雖然在工業機器人上應用特性有所不同，但并不形成本質差異。因此在這個領域很難形成所謂工業機器人專用伺服電機的第方公司，即便有，在面臨通用伺服巨頭向本行業滲透的時候，應付起來也是捉襟見肘，很難擺脫被收購的命運。隨著國內通用伺服從原來的低端低質不斷拓展，假以時日，工業機器人領域的伺服電機也必然被這些巨頭，成為其個重要的應用場。

      綜上所述，CNC加工和CNC數控車床加工最大的別就是CNC加工具有自動交換加工刀具的能力，通過在刀庫上安裝不同用途的刀具，可在次裝夾中通過自動交換加工刀具的能力，通過在刀庫上安裝不同的刀具可在次裝夾中通過自動換刀裝置改變主軸上的加工刀具從而實現多種加工功能。通俗來說，CNC加工中心適合加工不規則異形的復雜零件（比如說多邊形非規則形等等造型復雜的鈑金類零件），CNC數控車床則適合加工類圓形類圓柱型或者類圓錐形的零件。
      (2)螺栓偏低而差值小于15mm時,可用氧乙炔焰把螺栓燒紅,然后把它拉長。拉長的方法是在兩迭墊板上架設中間有孔的方鋼板并套裝在地腳螺栓上,上面用非標螺母加扭力擰緊,借此力量將螺栓燒紅處拉長,螺栓過低且差值超過15mm時,可在其周圍挖深坑,在距坑底向上約100mm處將螺栓割斷,另焊相同直徑的車制的新非標螺栓,并用兩根鐵棍加固。鐵棍的長度約為螺栓直徑的4~5倍。3地腳螺栓在基礎內松動的處理。

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